软件介绍
平安e行销是一款功能非常强大的手机金融办公软件,集管理、展业、服务为一体,让用户能更加及时的专业的为客户提供服务,主要能帮助平安的员工进行产品的推销和打理,帮助用户进行各种业务查询和办理,适合不同的中国平安的销售人员。
平安e行销计划书怎么打?
打开sales.pa18.com
输入业务代码及密码验证码
进入E行销首页,点击MIT智慧
点击开始投保
输入客户信息
选择主险
选择附加险
投保规格检查
就到了建议书预览找到保存建议书,点击保存,存到桌面为PDF格式,打印出来就行了
平安e行销怎么退保
1、退保险之前首先要确定自己是否有资格退保,那么这个时候就要先向保险公司申请退保,业务员会根据投保人的情况告知是否可以退保。
2、确定退保资格之后准备保单原件、解除保险合同申请书、本人身份证明、开户行以及银行卡、退保申请书等退保资料。
3、带上退保资料前往平安e行销保险的营业厅,按照业务人员的指导操作即可。
软件功能
1.人力资源发展趋势
多样化续保方式,提高委托代理人续保发展潜力
2.购买保险管理方法
购买保险进展线上查询,回销问题妥善处理
3.综合金融
丰富多彩的商品,综合金融E起來
4.今日热点
热门资讯顺手把握,晨会素材内容轻轻松松获得
5.便捷服务项目
保护、赔付一键查看
6.销售业绩管理方法
个人业绩随时随地查询,提成收益随心所欲查
7.客户关系管理
数据云解决,提交通讯录备份,新增客户一键进行
软件特色
1.投保管理
投保申请进度查询,合同申请进度查询,回执表E回销,1080报关单证未缴回
2.客户管理
客户目录,加上客户,个人名片扫描仪,周边客户,合拼客户材料,客户标识管理,要求工程项目
3.人力资源发展趋势
续保管理,新手跟踪,E-PASS检测,委托代理人考试模拟,考勤管理查看
版本亮点
1、涵盖了现有营销员队伍常用的展业辅助功能。平安人寿功能研发负责人称,未来还将扩展其它应用模块,全方位支持内外勤信息互动互通,集管理、展业、服务为一体,如流动教室、信息高铁、支付终端、移动网点等功能,重点是为销售服务管理、售前售中售后一条龙作业提供全方位的支持。
2、内核置于平安人寿行销管理服务器上进行管理,不仅确保企业数据的安全性,其功能的升级换代也不需要用户亲自来操作。
3、口袋e行销app的使用,极大解放了展业场所对他本人的限制,令他的日常出行拥有更高的自由度,能够在任何角落、任何时间及时而高效地完成展业工作,尤其是在拜访“准客户”环节,出现了脱胎换骨的变化。
4、如果想查看新保单的投保进度,通过掌上系统的投保进度提醒等功能,可以大大减少因遗忘或漏提投保资料而导致下发问题件的情况,与客户见面时,通过系统可以完成保单回执e回销,最大程度地方便客户,也让售后服务及时跟上。
使用测评
平安e行销APP是一款为中国平安集团人员打造的商务办公软件,致力于为客户提供最贴心、最便捷的一站式金融服务,为客户提供更专业、更及时、更有效的服务,附近的客户功能可以方便地一次性采访周围的客户。
平安e行销 视频&截图
其他版本
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